Karanlık bir yolda erkek arkadaşı ile eve dönmekte olan Shelby, önündeki kamyondan bir genç kız atlayınca arabayı durdurarak ona yardım etmeye çalışır…

Tabitha, teyzesinin evinde yeğenlerine bakıcılık yapmaktadır, ama oyuncak palyaço koleksiyonu yapan teyzesinin koleksiyona en son aldığı insan boyundaki palyaço tüylerini diken diken etmektedir… Lisa, normalde hiç yapmasa da barda tanıştığı hoş bir yabancıyla eve dönmeye karar verir… Bu üç genç için çok sıradan gibi başlayan gece, onları geçmişlerinde yatan korkunç bir sırrın etrafında birleştirecektir...