15 yaşındaki Max, doğumundan hemen sonra ortadan kaybolan babası ünlü Johnny Bigoude’u aramak için Saint Hilaire le Bretelle’e gider.

15 yaşındaki Max, doğumundan hemen sonra ortadan kaybolan babası ünlü Johnny Bigoude’u aramak için Saint Hilaire le Bretelle’e gider.

Yolda Sam isimli garip ve üçkağıtçı bir panayırcıyla tanışır ve muhteşem Fly Swatter Festivali’ne tanık olur.