Profesör Mike Lawford (Nicolas Cage) oğlu Charlie ile birlikte bir Cadılar Bayramı karnavalına gitmiştir, ancak bir anlık dalgınlığı sonrasında oğlunu kaybeder.

Aradan geçen bir yılda oğlunu çılgınlar gibi arasa da bulamaz. Kendi oğlu gibi başka çocukların da kaybolduğunu öğrenen Lawford, hem oğlunu bulmaya hem de büyük bir gizemi aydınlatmaya çok yaklaşacaktır.