Operasyon büyük bir yolcu gemisinin limana yanaşmasıyla başlar. Yolcular arasında görünen Yıldız, havalı ve güzel bir kızdır. Elinde bir çanta bulunmaktadır. Gümrükten geçip taksilere doğru gider ve o sırada yakışıklı polis Murat atılır. Murat, taksi şoförü kılığındadır. kızı taksiye alıp yola çıkarlar. Cemil ve adamlarıyla buluşmak için Levent’te bir barın önüne yanaşırlar. Yıldız taksiye beklemesini söyler. Yıldız, emanet çantayı Cemil’e teslim eder. Polis ekibi takiptedir. Kız, Murat’a, Akatlar’a gitmesini söyler. Kızı Akatlar da tutuklarlar. Polis ekibinin oyunuyla operasyon başlar. Cemil ve adamlarını yakalamak için düzenlenen operasyonda Cemil, Polis Aylin’i rehin alır. Taksiye bindirir ama taksi şoförü, emeklilik için  son günleri yaklaşan Başkomser Osman’dır. Bu operasyonu da başarıyla tamamlar.

 

Emniyete Rıza Başkomiser’le görüşmek üzere hoş ve güzel bir kız olan Zeynep gelir. Hemen Murat’ın dikkatini çeker. Ve aralarında tatlı atışmalar başlar. Trafik şubeden gelen Zeynep de artık bu başarılı polis teşkilatının içindedir.

Emniyet’te Başkomser Osman için veda partisi düzenlerler. Duygusal anlar yaşanır.
Mesut yine meyhaneye demlenmeye gider. Özel harekat günlerinden kalma anılarıyla ve oradaki arkadaşlarının anılarıyla eski günlerinin hayallerine dalar. Öyle dalmıştır ki eski karısı Yeşim’in aradığını bile duymaz. Rıza Baba’sına söz vermiştir. AMATEM’de tedavi olacaktır.

Rıza Baba öğretmen eşi ve kızıyla evinde huzurlu bir akşam yemeği yemektedir. Hüsnü maddi imkansızlıkları karşısında üç kuruş memur maaşıyla ailesini geçindirmeye çalışır. Ve karısı Suat yine hem mutlu eden hem de hay Allah dedirten haberi verir. 5. çocuklarına hamiledir.

Osman emekli olmanın hem hüznü, hem de mutluluğuyla karısına söz verdiği hediyeyi almak üzere kuyumcuya gider. Karısının beğendiği hediyeyi bulmuştur. O sırada bir serseri kuyumcuyu basmaya kalkar, eli bıçaklıdır. Osman müdahale eder. Ortamı sakinleştirmeye çalışırken bir serserinin bıçağıyla sırtından vurulur.