Frank Sinatra, Miami sahilindeki büyüleyici Miramar Hotel’inin büyük balo salonunda yeni yılı kutlarken, otelin işletmesinden sorumlu Ike Evans; mafyayla, karmaşık ailesiyle ve şehirle uğraşmak zorundadır.

Otelde gündüz saatleri, sadece palyaço oyunları ve havuz başındaki dans dersleriyle geçmektedir. Ama geceleri Miami sahilinin daha karanlık bir gerçeği ortaya çıkar.

Uyuşturucu bağımlıları, uyuşturucu satıcıları, striptizciler, gangsterler ve tüm bu suçluları yakalayanlar birlikte şehrin en iyi gece kulübüne gelirler. Yüzeyin hemen altında ise gerginlikler yaşanmaktadır.