Zilha ve Ali kendilerini bildikleri bileli birbirlerine sevdalılardır.

Zilha'ya sevdalı Ali, askerden döner dönmez anasının itirazlarına rağmen, Çamur İhsan'dan Zilha'yı ister. Ancak bu hayal, Çamur İhsan'ın, Ali ve Sipsi'yi bir yarışa sokarak, yüklü bir başlık parası istemesiyle darbe alır. Ali, tüm gücüyle çalışarak başlık parasını toplamaya çalışırken; çocukluktan beri belası olan Sipsi'nin soluğunu sürekli ensesinde hisseder.

Ali, tüm sorunlarını geride bırakarak Zilha'sına kavuştuğunu düşündüğü zamanda, şeytani bir kumpas sonucu tuzağa düşürülürek, işlemediği bir cinayetten dolayı hüküm giyer. Saf, iyi niyetli, acemi bir genç olarak girdiği hapishanede yaşadıkları, onu güçlü ve mağrur bir erkeğe, koğuş ağası, anlı şanlı Keşanlı'ya dönüştürür.