Maho Ağa eğlenmeye gittiği gece kulübünde şarkı söyleyen travesti Naciye’ye aşık olur ve Sinan’dan yardım ister. Sinan ve Naciye, Maho’ya bunun imkansız olacağını anlatmaya çalışırlar ancak Maho’nun gözü ve kulağı aşktan kapanmış haldedir. Maho Ağa kesenin ağzını açar ve hem Naciye’yi hem de Sinan’ı memnun eder. Maho’nun evlilik hazırlığında olduğunu öğrenen Aney onları pişman eder.

Osman’ın kızı Dilek’e zengin bir aile talip olur. Safiye ve Dilek, Osman’ı da kafaya alırlar ve zengin, soylu dünürlere karşı mahcup olmamak için kendilerini asil bir aile olarak tanıtma yarışına girerler. Ancak Osman, zengin dünürün teknesi ile bir yalıya girince tüm foyaları ortaya çıkar.
Ali Kemal durak arkadaşlarına sürpriz yapar ve yeni aldığı ehliyeti gösterir. Ancak ehliyetine aynı gün içinde trafik suçuna karışması sebebi ile el konulur.